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Die AROBA Logistik ist im Nah- und Fernverkehr von Tiefkühlwaren und sogenannter Trockensortimente tätig und bietet Lagerdienstleistungen an, insbesondere die Einlagerung und Kommissionierung von Bekleidung, die nachfolgend bis an die jeweiligen Einzelhandelsgeschäfte ausgeliefert werden. Dabei bestehen feste Kontrakte mit einer Reihe von Kunden, deren Aufträge logistisch vollständig von der AROBA abgewickelt werden.

So wird für einen Kunden die komplette Logistik vom Hersteller beziehungsweise Importeur bis an die Einheiten einer Franchisekette in der Region Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen übernommen. Für verschiedene Hersteller von Tiefkühlbackwaren übernimmt die AROBA regelmäßig die Transporte von den Produktionsstätten zu den Zentrallägern der LEH-Ketten.

Durch den Wegfall eines Großkunden im Tiefkühlbereich geriet das Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage. Insbesondere die Aufhebung kostenintensiver langfristiger Mietverträge konnte nur unter Gläubigerschutz in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erreicht werden. Damit wurde der Kern des ansonsten gesunden und wettbewerbsfähigen Unternehmens erhalten.

Im Rahmen dieses Auftrages stellte CONVIEW Consult kurzfristig einen erfahrenen Sanierungsberater als CRO bereit, der zum weiteren Geschäftsführer bestellt wurde und die Insolvenz in Eigenverwaltung steuerte. Nach Einigung mit den wesentlichen Gläubigern und Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubigerversammlung konnte das Insolvenzverfahren in Rekordzeit von nur vier Monaten wieder aufgehoben werden. Der Geschäftsbetrieb wurde in dieser Zeit vollständig aufrechterhalten, alle Mitarbeiter wurden weiterbeschäftigt.

Die Bergmann GmbH wurde Mitte der Neunziger Jahre gegründet und hatte sich anschließend als regional bedeutender Fachgroßhandel für den Vertrieb von Heizungs- und Sanitärartikeln aller Art etabliert.

Es stand eine altersbedingte Unternehmensnachfolge an. Nachdem zunächst die Möglichkeiten einer familieninternen Lösung eruiert und ausgeschlossen wurden, entschied sich die Unternehmerin zu einem Verkauf. Angesichts des sehr begrenzten möglichen Interessentenkreises entschied man sich zur vertraulichen Direktansprache zweier Wettbewerber.

Die CONVIEW Consult wurde beauftragt, den gesamten Investorenprozess zu begleiten und die Verhandlungsführung zu übernehmen. Dabei galt es, zunächst einen akzeptablen Unternehmenswert zu ermitteln, einen Datenraum aufzubereiten, die Käufer Due Diligence zu begleiten sowie anschließend die durchaus kontroversen Verhandlungen zu führen. Abschließend galt es, in Zusammenarbeit mit den steuerlichen und rechtlichen Beratern das Vertragswerk zu gestalten.

Die Zwickauer Schweißtechnik GmbH hat sich seit ihrer Gründung Anfang der 90er Jahre zu einem etablierten Handelsunternehmen und autorisierten Fachhändler für Schweiß- und Schneidtechnik und Verbrauchsmaterialien in Westsachsen entwickelt. Das Unternehmen ist Fachhändler verschiedener namhafter Hersteller wie Lorch, Merkle, Siegmund, Panasonic und Kemper. Daneben hat sich das Unternehmen einen guten Ruf als qualifizierter Fachberater und Service-Dienstleister im Bereich der Schweißtechnik erworben, da es nicht nur ein breites Spektrum an Standardprodukten und bewährten Lösungen bietet, sondern auch großen Wert auf Innovation legt. Kunden können sich auf kompetente Beratung und eine umfassende Ausstattung in den Bereichen Schweiß- und Schneidtechnik, Arbeitsschutz, Automation und Absaugtechnik verlassen.

Von seinem Standort in Zwickau sowie der Geschäftsstelle in Leipzig aus wurden mit rund 22 Mitarbeitern zuletzt rund 6,8 Mio. Euro umgesetzt. Der Gesellschafter Geschäftsführer wollte sich altersbedingt aus der aktiven Tätigkeit zurückziehen und den Geschäftsbetrieb auf einen langjährigen Vertrauten und Prokuristen des Unternehmens übertragen, der das Unternehmen nun unter neuem Namen „AS Welding GmbH“ weiterführt.

Gemeinsam mit CONVIEW Consult wurde ein Übertragungskonzept erarbeitet, eine für beide Seiten faire Bewertung gefunden und LOI verhandelt. Anschließend wurde eine Finanzierung eingeworben und der Prozess der Vertragsverhandlungen bis zu dessen Abschluss und Umsetzung begleitet.

Hauptbetätigungsfeld des Traditionsunternehmens ist die Produktion und der Handel von Blank- und Walzstahl in den unterschiedlichsten Profilen und Abmessungen. Neben den Standardformaten werden kaltgezogene Spezialprofile nach Kundenvorgaben von 4 mm² bis zu einer Querschnittsfläche von 2.016 mm² gefertigt. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch einen eigenen Werkzeugbau und eine Serviceabteilung.

Bedingt durch unterschiedliche Auffassungen der Gesellschafter über die zukünftige Strategie und Unternehmensführung geriet das Unternehmen in eine existentielle Krise. Hier galt es zunächst, in Zusammenarbeit mit Finanzierern und Geschäftsführung die Liquidität zu sichern und das Unternehmen leistungswirtschaftlich soweit zu stabilisieren, dass ein Investorenprozess aufgesetzt werden konnte. Nachdem dies erreicht war, einigten sich die Gesellschafter auf einen Treuhänder zur Vertretung Ihrer Interessen im Verkaufsprozess.

In Zusammenarbeit mit starkpartners wurden rund 300 mögliche Interessenten identifiziert und mit einem anonymisierten Kurzexposé angeschrieben. Es zeigte sich unerwartet reges Interesse, sodass nach wenigen Wochen eine Auswahl unter mehreren eingegangenen Offerten getroffen werden musste. Nun konnte mit dem Wunschkandidaten in die Due Diligennce und Vertragsverhandlung eingetreten werden. Von der Erstansprache bis zum Betriebsübergang des Unternehmens an den Investor vergingen nicht einmal vier Monate. Die Altgesellschafter konnten ihren wohlverdienten Ruhestand anschließend in der Gewissheit genießen, dass Ihre finanzielle Situation gesichert ist und Lebenswerk fortgeführt wird.

Die SB Metall- Glasbau GmbH hat sich im Stahlbau auf die Fertigung von Antennenmasten für den Mobilfunk spezialisiert. Die Produktpallette der SB Metall- Glasbau umfasst Funkmasten zum An-/Aufbau auf bestehende Gebäude, freistehende Rohrfachwerktürme, Winkelmasten sowie Stahlkonstruktionen, die auch in angrenzenden Bereichen wie dem Freileitungsbau Anwendung finden.

In den letzten Jahren ist das Unternehmen stark auf eine Betriebsleistung von zuletzt rund 21,6 Mio. € gewachsen und musste seine Fertigungskapazitäten mehrfach erweitern. Dies war nicht zuletzt auf Grund der Reisebeschränkungen während der Coronapandemie sowie der jüngsten Turbulenzen am Stahlmarkt herausfordernd. Zudem stellen die Rekrutierung und Integration qualifizierten Personals in den Arbeitsprozess für das stark wachsende Unternehmen eine wichtige Aufgabe dar.

Die CONVIEW Consult berät und begleitet das Unternehmen seit vielen Jahren bei strategischen Entscheidungen, der Vorbereitung und Umsetzung von Investitionsvorhaben sowie der Einwerbung von Fördermitteln und Finanzierungen.

Die MSC Elektronische Bauelemente GmbH betreibt seit den 90er Jahren ein Software-Systemhaus und verfügt über eigene Softwareprodukte, insbesondere das Warenwirtschaftssystem FACTO sowie die Bibliothekssoftware BBCOM. Daneben werden Hard- und Software von Drittanbietern vertrieben und umfangreiche IT-Dienstleistungen erbracht.

Es stand eine altersbedingte Unternehmensnachfolge an. Nach zunächst externer Investorensuche schlossen sich drei Mitarbeiter für einen Management Buy Out zusammen.

Die CONVIEW Consult initiierte zunächst den Investorenprozess und begleitete anschließend den Übernahmeprozess im Rahmen eines durch den Freistaat Sachsen geförderten Nachfolgeprojekts. Dabei galt es, sowohl einen für beide Seiten fairen Unternehmenswert zu ermitteln, die Finanzierung des Vorhabens zu begleiten und schließlich in Zusammenarbeit mit den steuerlichen und rechtlichen Beratern das Vertragswerk zu gestalten.

Die 3D-Micromac AG entwickelt und produziert hochinnovative Maschinen und Anlagen für die Lasermikrobearbeitung im industriellen Einsatz sowie für Analyse- und Forschungszwecke.
Die besonderen Kompetenzen der 3D-Micromac AG liegen auf den Gebieten Lasertechnik und Optik, Präzisionsantriebstechnik, Steuerungstechnik und Software. Dieses spezielle Knowhow und die Erfahrung rund um die Mikromaterialbearbeitung mittels Laser bilden die Basis für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.

Die Laseranlagen der 3D-Micromac AG werden in der Medizintechnik, bei der Dünnschichtbearbeitung, bei der Herstellung von Solarzellen und Displays sowie bei der Produktion von Halbleitern, Mikromechanischen-Systemen (MEMS) und in der drahtlosen Kommunikation (RFID) eingesetzt.

Mit ihren jüngsten Produktentwicklungen im Bereich Fertigung von µLED-Displays ist die
3D-Micromac gut aufgestellt, um die Schlüsselhersteller bei der nächsten Generation der Displaytechnologie zu bedienen und auszustatten. Damit ist eine wichtige Grundlage für ein kontinuierliches Wachstum geschaffen.
Auf Grund einer kurzfristig aufgetretenen Vakanz hat die CONVIEW Consult in Person von Frank Jäger einen CFO bereitgestellt, der die kaufmännischen Prozesse des Unternehmens während der gesamten Zeit der Coronakrise geleitet, zwei Kapitalerhöhungsrunden begleitet und die Neustrukturierung der Betriebsmittelfinanzierung begleitet hat.

Das Traditionsunternehmen Starke Objekteinrichtungen GmbH zählt zu den führenden Objekteinrichtern Deutschlands mit ca. 3.000 Apartments pro Jahr. Das Produktportfolio reicht vom Entwurf und der Detailplanung bis zur Fertigung und Montage aller Bereiche des Wohnens. Dabei stehen Senioreneinrichtungen, Studentenwohnheime und Temporäres Wohnen im Fokus der Geschäftstätigkeit. Neben der Montage der eigenen Möbel werden alljährlich ca. 2.000 Küchen renommierter Hersteller montiert und aufgebaut. Selbstverständlich gehört die vollständige Einrichtung der Wohnheime, Küchen und Apartments bis hin zur Fenster- und Raumdekoration sowie die Ausstattung mit Geschirr und sonstigem Gebrauchsinventar zum Leistungsumfang.

Durch einige unternehmerische Fehlentscheidungen ist das Unternehmen in Schieflage geraten und musste im Oktober 2022 Insolvenzantrag stellen. Zur Absicherung des operativen Geschäftsbetriebes haben der vorläufige Insolvenzverwalter und der Gläubigerausschuss die CONVIEW Consult um Unterstützung gebeten. Zudem wurde in Kooperation mit starkpartners ein M & A Prozess aufgesetzt. So konnten nur vier Wochen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Geschäftsbetrieb im Ganzen an einen Investor veräußert, übertragen und der überwiegende Teil der rund 80 Arbeitsplätze erhalten werden.

Die LASERVORM GmbH betreibt seit den 90er Jahren – seit 2004 am Standort Altmittweida - ein Maschinenbauunternehmen, das sich auf die Herstellung von Laserbearbeitungsmaschinen spezialisiert hat. Dabei stehen das Schweißen, Härten und das Pulver-Auftragschweißen im Focus des Leistungsspektrums der Maschinen. Daneben verfügt das Unternehmen über eigene Maschinen, mit denen Lohnarbeiten durchgeführt werden.

Das Unternehmen hat in den Jahren der Pandemie unter Lieferketten bedingten Projektverzögerungen gelitten. Zudem steht bei der LASERVORM mittelfristig eine Unternehmensnachfolge an. In diesem Zusammenhang wünschte das Unternehmen Unterstützung bei der Neustrukturierung der Finanzierung, Justierung der strategischen Ausrichtung und Vorbereitung auf die Unternehmensnachfolge.

Das Unternehmen befasst sich mit der weltweiten Entwicklung und industriemäßigen Herstellung, dem Vertrieb und Service für ein- und mehrwegfähige Verpackungssysteme insbesondere für die Automobilindustrie. Neben dem Geschäftssitz in Sachsen werden Tochtergesellschaften unter anderem in den USA geführt.

Zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen hatten die Gesellschafter dem Unternehmen bereits bedeutende frische Mittel zur Verfügung gestellt. Auf Grund weiterer Verluste wurde die CONVIEW Consult GmbH mit der Erstellung eines Sanierungsgutachtens beauftragt.

Wenngleich die dort ausgewiesenen finanzwirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen im Wesentlichen umgesetzt und die leistungswirtschaftliche Sanierung eingeleitet worden war, verschlechterte sich die Liquidität weiter. Wesentliche Gründe hierfür waren ein nicht vorhersehbarer längerer Ausfall einer Kernmaschine sowie Qualitätsprobleme bei einem größeren Auftrag.

Im Rahmen dieses Auftrages stellte CONVIEW Consult kurzfristig einen erfahrenen Sanierungsberater als CRO bereit, der zum weiteren Geschäftsführer bestellt wurde und die Insolvenz in Eigenverwaltung steuerte. Nach Einigung mit den wesentlichen Gläubigern und Annahme des Insolvenzplans durch die Gläubigerversammlung konnte das Insolvenzverfahren nach sechs Monaten wieder aufgehoben werden. Der Geschäftsbetrieb wurde in dieser Zeit vollständig aufrechterhalten, alle Mitarbeiter wurden weiterbeschäftigt.

Die SB Metall- Glasbau GmbH hat sich im Stahlbau auf die Fertigung von Antennenmasten für den Mobilfunk spezialisiert. Die Produktpallette der SB Metall- Glasbau umfasst Funkmasten zum An-/Aufbau auf bestehende Gebäude, freistehende Rohrfachwerktürme, Winkelmasten sowie Stahlkonstruktionen, die auch in angrenzenden Bereichen wie dem Freileitungsbau Anwendung finden.

In den letzten Jahren ist das Unternehmen stark auf eine Betriebsleistung von zuletzt rund 18 Mio. € gewachsen und musste seine Fertigungskapazitäten mehrfach erweitern. Zur Absicherung des weiteren Wachstums und Festigung des Absatzes wurde 2022 ein strategischer Partner gesucht.

Gemeinsam mit starkpartners hat die CONVIEW Consult einen Investorenprozess aufgesetzt. Es wurde eine Long-list von über 200 möglichen Partnern identifiziert, die zunächst mit einem anonymisierten Teaser angeschrieben wurden. Unter den interessierten Firmen kristallisierte sich schnell ein idealer Kandidat heraus, mit dem man nach vertiefender Due Diligence in Vertragsverhandlungen einstieg und unter Begleitung der Berater einen Beteiligungsvertrag zum Abschluss brachte.

Die Schäfer HPT GmbH hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Hochdruckpumpen und Tankreinigungssystemen spezialisiert. Diese erlauben die regelmäßig erforderliche Grundreinigung großer Rohöltanks von Raffinerien und Tanklagern ohne den gefährlichen und kräftezehrenden Einsatz von Personal in den Tanks. Neben den zur Reinigung eingesetzten Sprühkanonen umfassen diese Anlagen in der Regel einen Stickstoffgenerator sowie ein 3-Phasen-Trennsystem, den Tricanter, der die Rückstände in feste Verunreinigungen, Wasser und wiederverwertbares Produkt aufspaltet.

Bereits ein Jahr nach der Übernahme des (Vorgänger-) Unternehmens durch einen amerikanischen Investor geriet der Betrieb 2016 in eine wirtschaftliche Schieflage und stellte Insolvenzantrag.

Die CONVIEW Consult wurde vom Gesellschafter gebeten, die Herauslösung eines Teilbetriebes – der späteren Schäfer HPT - aus der Insolvenzmasse zu verhandeln und diesen Betrieb anschließend zu führen. Nach drei Jahren intensiver leistungswirtschaftlicher Restrukturierung wurde die Geschäftsleitung an einen Nachfolger übergeben.